وقتی پاپی پاز، پسر بازیگوش و خوش‌گذران سانتا پاز، حوصله‌اش سر می‌رود، نام بادربال را در لیست بچه‌های بد بابانوئل پیدا می‌کند و با خود فکر می‌کند او همان سگی است که می‌تواند به او نشان دهد چطور یک توله‌سگ معمولی باشد. اما وقتی قندیل جادویی کریسمس شروع به ذوب شدن می‌کند و مردم دنیا کم‌کم معنای واقعی این فصل را فراموش می‌کنند، پاپی پاز و دوستان جدیدش باید به قطب شمال سفر کنند تا کریسمس را نجات دهند.